• Umfassende Finanzberatung – unter Einbezug von komplexen Unternehmensstrukturen • Anlageberatung und Vermögensverwaltung • Portfolio-Consulting und Ausarbeitung von Gutachten und Analysen • Immobilien- und Finanzierungsberatung • Vermittlung von Finanzierungen (Hypotheken, Lombardkredite usw.) • Vorsorgeberatung und Vorsorgeplanung • Steuerberatung für natürliche Personen in der Schweiz • Nachfolgeplanung, Erbschaftsberatung und Willensvollstreckungsmandate • Ausarbeiten von Versicherungskonzepten • Mithilfe bei Gesellschaftsgründungen im In- und Ausland • Vermittlung von Dienstleistungen Dritter (Treuhänderische Dienstleistungen, Immobilienhandel und -Verwaltung, Steuer- und juristische Beratung, Versicherungslösungen usw.) • Beratung und erfolgreiche Umsetzung von Nachfolgekonzepten für unabhängige Vermögensverwalter