Ruhestand planen
Es stehen wichtige Entscheidungen an - wir helfen dabei, sie mit klarem Kopf zu treffen
Was verändert sich in meinem Leben, wenn ich aufhöre zu arbeiten? Genügt mein Geld im Ruhestand? Rente oder Kapital - was passt zu meiner Situation? Ist mein Partner genügend abgesichert?
Die meisten Menschen in dieser Phase haben viele offene Fragen – aber niemanden, dem sie diese wirklich stellen können. Die Bank hat Interessen. Der Versicherungsberater auch.
Und Google gibt unzählige Antworten, die sich alle widersprechen.
Unser Ansatz: Ein ehrliches Gespräch. Ohne Verkaufsdruck.
Was wir anbieten
Zu Beginn ein persönliches und unverbindliches Gespräch ohne direkte Kostenfolge.
Wir schauen gemeinsam auf die persönliche Situation - Vermögen, Einkommen, Pensionskasse, Steuern, Budget, Familie.
Und ganz wichtig: Deine Wünsche und Ziele. Und Erwartungen.
Du bekommst eine ehrliche und persönliche Einschätzung und wir teilen unsere Erfahrungen mit dir. Keinen 100-seitigen Finanzbericht, kein Konzept, welches du kaufen musst.
Was wir besprechen:
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Rente oder Kapitalbezug - was passt zu dir?
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Steuerliche Optimierung beim Bezug
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Was machst du mit dem Geld danach?
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Wie investierst du einfach, effizient und sinnvoll?
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Ab wann lohnt sich eine individuelle Vermögensverwaltung?
Dieses Gespräch kostet nichts. Wir tun es, weil wir glauben, dass viele Menschen in dieser Lebensphase einfach ein ehrliches und persönliches Gegenüber brauchen.
Wenn nach dem Gespräch und den Entscheidungen Kapital frei wird und du jemanden brauchst, der es für dich in deinem Sinne individuell verwaltet - dann sind wir gerne da.
Wenn nicht, auch gut. Dann konnten wir trotzdem jemandem helfen und haben für uns wieder etwas gelernt.
Das reicht uns.
Daniel Iten
Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter und Geschäftsführer von Eagle Invest begleite ich Menschen dabei, ihr Vermögen langfristig und sinnvoll anzulegen.
Aber bevor es darum geht, gibt es eine Phase, die mir besonders am Herzen liegt: der Moment, bevor die wichtigen Entscheidungen getroffen werden müssen, zum Beispiel bei Planung der Pensionierung. Weil dort die grössten Weichen gestellt werden. Und weil dort die meisten Fehler passieren. Nicht aus Unwissenheit, sondern weil man einfach noch nie in dieser Situation war.
Otto Hengärtner
Als Mitgründer von Eagle Invest habe ich in den letzten Jahrzehnten unzählige Menschen beim Übergang in den Ruhestand begleitet. Kunden, Bekannte, Freunde. Jede Situation war anders. Jede hatte ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Prioritäten, ihre eigenen Ängste aber auch ihre Chancen.
Heute bin ich eigentlich selbst pensioniert - und arbeite weiter. Nicht weil ich muss, sondern weil mir der persönliche Austausch mit Menschen zu viel bedeutet, um damit aufzuhören.
Was ich gelernt habe: Die richtigen Fragen sind wichtiger als die richtigen Antworten. Und ein Gespräch mit jemandem, der dieselbe Situation aus eigener Erfahrung kennt, ist durch nichts zu ersetzen.
Melde dich einfach
Kein Formular, kein Prozess, keine Hotline. Ruf uns einfach an oder schreib uns.
Eagle Invest AG
Gotthardstrasse 21
8002 Zürich
Mail: daniel.iten@eagle-invest.com
Mobile: +41 79 634 46 49